0 · 什么是 车载导航

车载导航同样是「量的故事已经结束、值的故事刚开始」：2025 年中国乘用车新车前装导航搭载率 88.2%（新能源车 95.7%、传统燃油车 71.3%）。而唯一的容量跃迁变量是车道级导航——它把单机存储价值从 A 档的 12 元推到 C 档的 105 元，接近 9 倍。

0.1 一句话定义

车载导航 = GNSS 定位 + 地图数据 + 路径规划与引导，是提供导航与地图服务的车载功能模块。它的内核是「地图是离线资产」：基础导航要存全国路网与 POI，车道级导航要存车道模型与高精度要素，而离线策略又要求不能完全依赖网络——这让车载导航成为七品类里对大容量 eMMC 依赖最重的一个（eMMC 覆盖率 58%）。技术

按能力分三档，容量随精度跃升：① A 档基础导航——单机存储约 12 元，小容量 NOR + 离线路网；② B 档高精 / 在线融合——容量上行；③ C 档车道级导航 + AR 融合——单机存储 105 元，要存车道模型与高精度要素，占比 17%。加权单机存储 48.84 元，其中大部分来自地图数据本地化。2025 年中国前装出货约 2700 万套。

0.2 与「上一代独立导航仪与离线地图车机」的三点不同

这张表里最该被器件厂商记住的是启动要求与决策方两行：Boot NOR 的硬要求是冷启动时间、必须 XIP——车机从上电到导航可用有明确的秒级指标，这一条决定了 Boot NOR 不可被 eMMC 取代，NOR 的位置因此是安全的。而销售上有一条很容易搞错的事实：决定用哪颗 eMMC 的不是高德——高德在盖世口径下占前装地图授权装机的 53.6%，但图商卖的是软件授权与地图数据，器件选型权在德赛西威、比亚迪、博世这类方案与整机方手里。此外要注意口径问题：三套份额口径互相冲突（高德 53.6% / 47.6% / 66% 等），边界定义不同，不要强行统一。事实

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 车载导航典型形态：车机内嵌导航界面（车道级指引）+ 独立导航模块与 GNSS 天线 + AR 导航融合显示（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：三层电路的硬件构成

这张表解释了本报告的核心结论：车载导航是「NOR 守门槛、NAND 承地图、eMMC 吃价值」的品类，而它的价值主体恰好是覆盖最弱的一块。可操作的三点：① Boot NOR 64 MB 是 XIP 硬门槛——冷启动到导航可用有秒级指标，NOR 不可被 eMMC 取代，9 款量产但主推 XT 前缀型号多数仍在 CS 送样；② 离线路网 / POI 用 512 MB—1 GB SPI NAND（命中 33 款、8 款 MP），这是地图数据本地化的直接落点；③ 入门车机用贴片式 SD NAND 替代 eMMC，让价格敏感的机型也能落单。要诚实标注：大容量 eMMC 是本品类的价值主体（覆盖率 58%）而库内覆盖弱——这是本品类最大的结构性短板；另外销售时要找对人：图商卖的是软件授权，器件选型权在德赛西威、比亚迪、博世这类方案与整机方手上，三套份额口径不要强行统一。测算

1 · 摘要与核心结论

1.1 八条核心结论

1.2 一页看懂这张表

把三个数放在一起看，这个品类的全貌就清楚了：搭载率 88.2% 说明量已经见顶；加权单机存储 48.84 元 说明单机价值比同体量的车身电子部件高出一个身位；C 档只占 17% 出货却贡献 37% 的价值说明真正的变量是车道级导航的渗透速度。车载导航是「渗透率见顶、容量在跃迁」的典型样本——它不像 T-Box 那样靠通信制式换代拉价值，而是靠地图数据本身的膨胀把单机存储容量一路往上推。

对存储与配套原厂来说，最值得盯的是两件事：一是 32 GB eMMC 的量产进度，它决定了能不能进主战场；二是德赛西威、比亚迪、博世、哈曼这些座舱域控与车机集成商的新平台选型，他们才是真正的付费方。在这两件事上同时发力，比去争取图商的生态认证有用得多——图商不买料。

1.3 图表索引

本报告共 18 张图。图 1—5 在第 2 章，图 6—9 在第 3 章，图 10—11 在第 4 章，图 12—13 在第 5 章，图 14 在第 3.4 节，图 15—17 在第 7 章，图 18 在第 10 章。

2 · 市场规模

渗透率已近天花板，未来五年的增量全部来自车道级导航带来的容量跃迁。

2.1 过去三年（2023—2025）：渗透率见顶，但结构在剧烈重排

车载导航在过去三年做完了别的汽车电子部件要用十年才能做完的事——把前装搭载率推到了 88.2%。高工智能汽车口径下，2025 年国内乘用车新车车载导航前装搭载率 88.2%，其中新能源车 95.7%、传统燃油车 71.3%。这意味着它已经不是「配置」，而是和中控屏一样的基础件。但同样在这三年里，它的内部结构发生了质变：量的驱动让位于容量的驱动。

这里有一个容易被忽略的拆解：2023—2025 年乘用车销量从 2606 万辆涨到 3010 万辆，涨了 15.5%；同期前装搭载率从 76.8% 涨到 88.2%，涨了 11.4 个百分点。两者相乘，装配量从约 2001 万套涨到 2655 万套。量增的贡献接近六成来自乘用车大盘，四成来自渗透率。但渗透率这条腿到 2026 年基本就走完了——本报告测算 2030 年搭载率约 95.5%，剩下的 7 个百分点撑不起一个增长故事。

唯一还有量增空间的地方是动力结构落差。新能源车 95.7% 对燃油车 71.3%，中间隔着 24.4 个百分点。2025 年新能源渗透率 47.9%，这意味着每多卖一辆新能源车、少卖一辆燃油车，前装导航的加权搭载率就往上抬一点。这是一个不靠产品、只靠大盘结构就能拿到的增量，但也意味着到 2030 年新能源渗透率到 70% 左右时，这条腿也走完了。

2.2 未来五年（2026—2030）：C 档是唯一大幅上升的一档

把前装导航拆成四档来看，未来五年的变化会很清楚：A 档车机基础导航占比从 40% 降到 20%，B 档主流联网导航从 38% 降到 31%，而C 档车道级导航 + AR 融合从 17% 升到 34%，D 档座舱域控 + 高精地图从 5% 升到 15%。总量几乎不涨，但价值结构完全换了一遍。

这个迁移对配套厂商的意义是决定性的。A 档单机存储 8—16 元，主要是一颗 32 MB Boot NOR 加一颗 4—8 GB 的入门存储；C 档单机存储 80—130 元，要 32—64 GB eMMC 加 2—4 GB DRAM。同样是「一台车机」，从 A 档升到 C 档，存储 BOM 涨了近 8 倍，而整机 BOM 只涨了不到一倍。这是七品类里罕见的高弹性结构。

2025 年分档占比为报告按车型配置与车道级导航上量节奏测算；2030E 为报告测算；单机存储为 2026 年行情中值（第 3.3 节）。

2.3 竞争格局：三套份额口径互相冲突，且都不决定硬件 BOM

车载导航的份额数据是七品类里最混乱的。不同机构给出的高德份额从 47.6% 到 66.6% 不等，差异不是统计误差，而是统计窗口与边界定义不同。本报告把它们并列呈现，不做强行统一。

盖世汽车研究院、高工智能汽车与行业公开整理。三套口径不可直接比较，差异来源见下表说明。

2.4 分母：乘用车大盘与动力结构决定了这个品类的天花板

车载导航是「一车一配」的前装件，它的量被乘用车销量与动力结构双重锁定。2025 年中国乘用车销量 3010.3 万辆，新能源渗透率 47.9%。这两个数字，加上 88.2% 的搭载率，就基本锁死了这个品类的量。

中汽协 2026-01-14 发布数据；搭载率为高工智能汽车口径；装配量为报告按销量 × 搭载率折算。

2.5 下游终端厂商格局：谁在为车载导航的料买单

这一节要回答的是一个很实际的问题：一颗 32 GB eMMC 装进车机，到底是谁在决定用不用它。答案不是高德，不是百度，也不是四维图新——而是做座舱域控与车机整机的集成商。他们出方案、定 BOM、过车规、走定点，存储器件就焊在他们的主板上。认清这张名单，比认清图商的份额有用得多。

需要特别注意的口径：这里的「主要生产厂商」指的是下游整机 / 终端制造商，即座舱域控与车机集成商，不是上游的地图数据商、定位芯片商或主控 SoC 厂。高德、百度、四维图新卖的是软件授权与地图数据，高通、联发科的参考设计会影响外围选型，但掏钱下单的是集成商。

座舱域控份额为盖世汽车研究院 2025 年 1—10 月口径；中控屏集成份额为盖世汽车研究院 2025 全年口径；客户与进展为公开信息整理。

份额为盖世汽车研究院公开口径；前装车规 eMMC 国产化率为按客户导入情况的定性判断，非精确统计；导入周期为行业经验区间。

3 · 用量分析

车载导航是「一车一配」的前装件，量的天花板由乘用车销量与搭载率决定，值的天花板由地图数据本地化程度决定。

3.1 出货量拆解：四档机型的 BOM 差 6 倍以上

把车载导航拆成四档，是因为这四档的器件清单与存储配置差异大到不能用一个平均数字代表。A 档车机基础导航单机主要器件 8 颗，D 档座舱域控 + 高精地图 20 颗，存储 BOM 更是从 12 元拉到 235 元。

出货占比与器件数量为报告测算，典型设计基于公开拆解与方案资料。

3.2 单机存储用量：容量几乎全部由地图数据决定

车载导航的存储层次和别的品类有一个本质区别：它的容量需求不是由软件规模决定的，而是由数据规模决定的。Boot NOR 只占几十 MB，DRAM 占几个 GB，剩下几十到上百 GB 全是地图数据——路网、POI、车道模型、高精度要素、离线索引。

离线策略是容量下不来的根本原因。车机不能假设网络永远可用——隧道、地库、偏远路段都要能导航，所以地图数据必须本地化。车道级导航把这个要求又抬高了一档：它不仅要存路，还要存每一条车道的几何与连接关系，数据量是一个数量级的差别。车道级导航已支持国内 99% 以上的城市和乡镇道路，覆盖范围越广，本地包就越大。

3.3 存储 TAM 测算：13.19 亿元，五年接近翻倍

按四档出货占比与单机存储价值量加权，2025 年中国前装车载导航的板上存储 TAM 约 13.19 亿元测算。到 2030 年，在单价保持不变、仅结构迁移的保守假设下，这一数字会增长到约 26.4 亿元测算，五年 CAGR 约 14.9%。若考虑车道级地图包继续膨胀带来的单价上移，实际增速会更高。

加权下来单机存储价值约 48.84 元，其中约 55% 是 DRAM。对没有 LPDDR 产品线的厂商来说，真正可覆盖的是每台约 21.8 元的 NOR 与 SPI NAND / eMMC，对应约 5.9 亿元可服务市场测算。这个数字在七品类里排第三，但它的质量最高——因为它几乎全部集中在 eMMC 这一个主力器件上，不似其他品类那样分散在十余种小容量器件里。

3.4 电源与驱动用量：没有差异化，拼的是套片与供货

车载导航单机电源与驱动器件 5—10 颗，数量不多，规格也不特殊。这一节要说实话：电源侧在这个品类里没有技术差异化可言——Buck、LDO、背光恒流驱动、负载开关全是通用件，和仪表、中控屏高度同源。能拼的只有两件事：套片打包能力与供货稳定性。

器件数量为报告测算；缺口判断见第 10 章按厂商产品库的逐条比对。

4 · 技术演进

车道级导航定义容量，形态迁移定义架构，定位成本下降决定普及速度。

4.1 车道级导航：把单机存储从 12 元推到 105 元的那个变量

车道级导航是过去三年车载导航领域唯一真正改变硬件 BOM 的变化。基础导航显示的是「你在哪条路上」，车道级导航显示的是「你在哪条车道上」——这一字之差背后，是地图数据模型的一次彻底重写。本报告的测算是：它在前装导航中的渗透率从 2022 年的 0.5% 涨到 2025 年的 17%，2030 年将达 65%。

定位精度与覆盖范围为公开信息（北斗厘米级、亚太渗透率突破 70%）；渗透率与容量影响为报告测算。

4.2 形态演进：从独立车机到座舱域控，容量随之上移

车载导航很少是独立硬件。它要么跑在车机 SoC 上，要么被集成进座舱域控，未来还会并入中央计算平台。2025 年传统车机 SoC 方案仍占 58%，域控集成方案 37%，但到 2030 年这个比例会反转。

域控集成对存储是纯粹的正面因素。独立车机时代，eMMC 要同时兼顾成本与容量，16 GB 是主流；进了座舱域控之后，同一颗 eMMC 要装下地图、系统、多屏 UI 资源与算法包，容量底线直接抬到 32 GB。而且域控的寿命设计要求更高，对擦写寿命与掉电保护的要求也更严。

4.3 定位技术演进：成本下降是车道级导航普及的前提

车道级导航能不能普及，一半取决于地图数据，另一半取决于定位硬件的成本。过去五年这块成本下降得非常快——高精惯导组合定位模组从 2019 年的 2800 元/套降到 2023 年的 920 元/套，降幅 67%。

北斗精度与渗透率、惯导模组成本为公开信息；渗透为定性判断。

4.4 地图数据演进：重感知轻地图正在改写高精地图的角色

高精地图曾经被认为是高阶智驾的必需品，但 2024 年之后行业路线明显转向「重感知、轻地图」，高精地图企业的角色正在转换。全球汽车高清地图市场 2025 年销售额 74.12 亿元，预计 2032 年 149.2 亿元，年复合增速约 10.5%——增长平稳，但不再是爆发式。

全球高清地图市场规模为行业公开数据；HERE 与百度地图合作为公开信息。

4.5 成本结构演进：硬件成本在涨，但涨得值

车载导航的单机硬件成本这几年是上升的，这在汽车电子里并不常见。原因是它承担的功能变多了：从「显示一张地图」变成「车道级引导 + AR 融合 + 多屏联动 + 语音交互」。

SoC 成本、HUD 模组与惯导模组成本为公开数据；板上存储为报告按 2026 年行情中值测算（第 3.3 节）。