0 · 什么是考勤机

考勤机不是「会联网的指纹机」，而是把人脸识别、离线特征库与海量日志都搬进端侧之后的一次设备重做：识别从「指纹按压」变成「人脸无感比对」，存储从「MCU 自带小 Flash」变成「SPI NOR + SPI NAND/eMMC + EEPROM 三档分工」。它的定义特征是本地 1:N 比对 + 端侧日志固化 + 门禁/闸机联动。本节先把概念、代际差异与硬件构成讲清，第 1 章起的规模与器件拆解都建立在同一套定义上。

0.1 一句话定义

考勤机 = 面向企业 / 园区门禁与人脸 / 指纹 / 刷卡考勤的嵌入式终端，以本地身份识别为核心、把身份特征模板与考勤日志在端侧非易失存储中固化、并按需对外做门禁 / 闸机联动执行的专用设备，它最本质的器件特征是固件 + 离线特征库 + 海量日志三块存储各司其职技术。

把这句话拆成四层，就能看清它和上一代的零件差别在哪里：① 身份识别——人脸 / 指纹 / 刷卡 / 二维码，至少一种，多数机型人脸为主；② 本地特征库——把上千人的人脸模板离线存在设备里，断网也能比对，不依赖云端；③ 日志存储——打卡、开门、异常事件逐条落盘，动辄几万到几十万条循环覆盖；④ 联动执行——识别通过后驱动电磁锁 / 闸机 / 继电器，并向上位机或云端同步记录。

0.2 与「上一代指纹/刷卡考勤机」的三点不同

对器件厂商而言，这张表里最关键的一行是存储结构：上一代把数据塞在 MCU 自带 Flash 或大容量 NOR 上就够用，而考勤机把价值明确拆进SPI NOR（固件 / 字库）+ SPI NAND 或 eMMC（离线人脸库 + 日志）+ EEPROM（配置 / 校准）三档器件，且后两者容量首次上到百 MB 到数 GB 级——这正是芯天下（XTX）存储线能整组切入的窗口事实。

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 考勤机典型形态：人脸识别考勤机 + 指纹考勤机 + 闸机一体机（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：一台考勤机的硬件构成

把这张表加总，考勤机给芯天下留出的位置在「固件/资源 + 离线人脸库 + 配置 + 门控 + 电源」五处，且前四处都落在 XTX 的 SPI NOR / SPI NAND / eMMC / SD NAND 与 EEPROM 产品线上，不像 AI 座舱那样被 SoC 级存储方案把价值整组吞掉——单机可覆盖存储价值按 2–15 元/台 估（报告测算，详见第 3 章），规模由企业/园区/工地新增与替换终端数决定测算。

1 · 摘要与核心结论

1.1 八条核心结论

1.2 一页看懂这张表

把三个数放在一起看，这个品类的全貌就清楚了：人脸占比 58% 说明结构升级刚走过半，加权单机存储 31.18 元 说明这是七品类里单机最薄的一个，可覆盖比例 59.3% 说明没有车规 LPDDR 也能吃下大半。但它的 TAM 只有 4.05 亿元，所以正确的读法是：不要盯着总量，要盯着 2.4 亿元可服务市场；不要盯着指纹，要盯着人脸占比过 70% 的拐点。C、D 两档虽然贡献约七成存储价值，但它们集中在海康、大华、熵基手里且多为自有制造；A/B 档的 Boot NOR 与 SPI NAND 没有准入门槛，也没有自研替代——正确的打法是从这里做起，再随客户上探。

1.3 图表索引

本报告共 18 张图。图 1—5 在第 2 章，图 6—9 在第 3 章，图 10—11 在第 4 章，图 12—13 在第 5 章，图 14 在第 6 章，图 15—17 在第 7 章，图 18 在第 10 章。

2 · 市场规模

人脸占比已过半，未来五年的增量全部来自单目向双目、单机向闸机的上探。

2.1 过去三年（2023—2025）：从「指纹够用」走向「人脸标配」

考勤机在过去三年完成了一次形态切换：指纹不再是最优解，人脸才是新标配。2025 年中国人脸考勤机渗透率（占考勤机出货）已经到 58.0%测算，而 2023 年还只有 37%。三个数字指向同一件事——每卖两台考勤机，有一台多人脸。

这里必须先说清口径，否则后面所有推算都是错的：58.0% 是 2025 年人脸占考勤机出货的结构比，不是「企业装了人脸的比例」。它来自指纹与人脸两类出货的此消彼长——指纹逐年下滑约 8—10%，人脸逐年增长约 25—30%。本报告统一采用出货结构口径 58%作为测算基准，因为它与年报终端收入可直接印证。

真正决定这个品类价值的是人脸占比。2025 年人脸出货约 750 万台测算，其中双目/结构光与闸机一体占比约 21%——这个结构很关键，它意味着人脸已经从「单目玩具」变成「双目 + 闸机的主流配置」。双目机型单机存储比单目高一倍以上，闸机一体又额外带来电机驱动与更大系统盘。

2.2 未来五年（2026—2030）：人脸过 70% 是主线

未来五年考勤机的结构变化只有一条主线：A 档向 B/C 档上探，人脸占比向 70% 以上走。本报告的测算是：A 档指纹的出货占比会从 2025 年的 42% 降到 2030 年的 30%，而 C 档主流人脸会从 22% 升到 32%，D 档高端/闸机一体从 8% 升到 12%。

2025 年分档占比与单机价值为报告测算；2030E 为按人脸占比与价格下探节奏的推算。

2.3 竞争格局：品牌商主导，代工补充，芯片商不定价

考勤机的竞争格局和智驾域控完全不同：它不是「整车厂自研」，而是「品牌商 + 代工」的开放市场。据出货与代工量级估算（【测算】），2025 年整机份额前两名是熵基科技 18% 与海康威视（含萤石）14%，合计 32%，且多为开放采购——这对配套厂商是好消息，份额最集中的地方，恰恰是最容易进的地方。

份额为按品牌出货与代工量级估算（【测算】）；熵基科技、汉王、萤石、海康、大华数据参照其 2024 年年度报告终端收入。

2.4 分母：下游机构大盘，就是考勤机的天花板

考勤机的量被两个数字锁死：中国法人单位数和人脸占比。2025 年中国法人单位约 4200 万家（国家统计局口径），按装机率与更新周期折算，考勤机年出货约 1300 万台测算，社会存量约 1.1 亿台测算。这个数字就是本报告全部 TAM 测算的分母。

法人单位数为国家统计局 2024 年口径；出货与人脸占比为按年报终端收入反推（【测算】）。

2.5 下游终端厂商格局：谁在为考勤机的料买单

这一节要回答的是一个很实际的问题：一颗 32 MB Boot NOR 装进考勤机，到底是谁在决定用不用它。答案不是瑞芯微，也不是全志，更不是君正——而是做考勤机整机的品牌商与代工厂。他们出整机、定 BOM、走招标、交客户，存储器件就在他们的主板上。认清这张名单，比认清芯片份额有用得多。

需要特别注意的口径：这里的「主要生产厂商」指的是下游整机 / 终端制造商，也就是考勤机品牌商与代工厂，不是上游的芯片方案商，也不是算法公司。瑞芯微、全志、晶晨、君正做的是主控芯片，汉王、钉钉做的是算法与平台，他们都不会为一颗 128 MB SPI NAND 的选型负责。真正会为这颗料签字的是熵基科技、海康（含萤石）、得力、科密、中控智慧这些做整机的厂商，以及承接钉钉等品牌硬件的深圳代工厂。

份额与国产化率的三个观察点：① 整机份额前两名合计 32%（熵基 18% + 海康 14%），集中度远低于智驾域控（55%），开放采购空间大；② 主控国产化瑞芯微 35%、全志 22%、晶晨 15%、君正 10%、海思 12%，国产主控占绝对主导，外围器件可顺势国产化；③ 存储与电源器件国产化率中高，但高端 eMMC 与 LPDDR 仍以国际厂为主，中低容量 NOR/NAND 是国产替代最顺的切口。这三条合起来说明：主控已经国产化了，器件层的国产化才刚走到中低容量。

份额为按品牌出货与代工量级估算（【测算】）；主控份额为按搭载机型估算（【测算】）；国产化程度与导入周期为按公开信息的定性判断，非精确统计。

3 · 用量分析

四档机型的 BOM 差三倍，价值差二十倍；能进的是 Boot NOR 与模板 NAND 这两头。

3.1 出货量拆解：四档机型，四种完全不同的 BOM

把考勤机拆成四档来看，是因为这四档的 BOM 差异大到不能用一个平均数字代表。A 档指纹单机主要器件约 14 颗，D 档高端闸机约 46 颗，超过三倍；电源与驱动器件从 6 颗涨到 12 颗。

出货占比与器件数量为报告测算，典型设计基于公开拆解与方案资料。

3.2 单机存储用量：三层结构，能进的是两头

考勤机的存储分三层：Boot NOR 放固件与安全启动，SPI NAND 放指纹模板库与考勤记录（高频擦写），eMMC 做系统盘并承接人脸模型。双目/闸机机型再外挂 DDR 跑特征计算。这三层的价值分布是均匀的——DRAM 一项约占四成，其余由 NOR 与 NAND 瓜分。

这里有一个所有考勤机都适用的设计惯例，也是本报告反复强调的机会点：指纹模板库与考勤记录要用 128—256 MB 的 SPI NAND 做独立分区，把高频擦写从系统盘上剥下来。原因是硬的：考勤记录与模板在全生命周期里反复擦写，这类高频小写入如果落在 eMMC 上，会让整盘的写放大急剧恶化，最终拖垮系统盘。独立分区之后，系统盘只管顺序写的大块模型，寿命与 IOPS 都能保住。而这颗 128—256 MB 的 SPI NAND，正好落在国产供给最密集的量产区间。

3.3 存储 TAM 测算：4.05 亿元，可覆盖 2.4 亿元

按四档出货占比与单机存储价值量加权，2025 年中国考勤机板上存储 TAM 约 4.05 亿元测算，加权单机存储价值 31.18 元测算。到 2030 年，随着人脸占比上升，这一数字会增长到约 6.4 亿元测算，五年 CAGR 约 12%。

加权下来单机存储价值 31.18 元，其中 12.71 元是 DRAM，占 41%。对没有 LPDDR 产品线的厂商来说，真正可覆盖的是每台 18.47 元的 NOR、NAND 与 eMMC，可覆盖比例 59.3%，对应约 2.4 亿元可服务市场测算。再看结构：C 档与 D 档合计只占 30% 的出货，却贡献了约七成的存储价值；A 档占了 42% 的出货，只贡献约 1.3 亿元。

3.4 电源与驱动用量：料不多，但闸机是独一份

考勤机的电源是一套「常带电 + 间歇拉流」的设计：待机时保持刷卡/人脸唤醒与网络心跳，识别瞬间 SoC、摄像头与背光同时拉电流。单机 6—12 颗，是配套器件里最稳的一块。而闸机/闸门的有刷电机驱动，是考勤机区别于其他消费终端的独有刚需。

器件数量为报告测算；缺口判断见第 10 章按厂商产品库的逐条比对。

4 · 技术演进

范式决定模型体量，方案决定数据量，端云决定系统盘，功耗决定下限。

4.1 识别范式：指纹 → 人脸单目 → 双目/结构光 → 云+大模型

考勤机的识别范式在过去三年换了三代。第一代是指纹主导——电容/光学指纹模组，算法轻、成本低；第二代是人脸单目——单摄像头 + 2D 活体；第三代是人脸双目/结构光 + 端侧算法，用视差或散斑做真 3D 活体；第四代是云考勤 + 大模型，用语义与表情提升长尾识别。

范式切换对配套厂商的意义，比听起来要大。指纹时代，一台机主要是模板库，8 MB Boot NOR 与 128 MB SPI NAND 足够；人脸单目时代，模型参数要常驻，Boot NOR 被推到 16 MB；到了双目与大模型，模型以百 MB 计，只能放系统盘，而考勤记录与模板会持续写满 SPI NAND 分区。识别每演进一代，存储容量就上跳一档——这是这个品类少有的确定性增长。

4.2 传感器与方案配置：摄像头与闸机同步上量

传感器是考勤机的输入端，它的配置直接决定了数据量，也间接决定了存储带宽与容量。2025 年口径：指纹模组渗透率仍约 46%，人脸单目约 38%，人脸双目/结构光约 13%，闸机/门禁一体约 8%。

渗透率为按出货结构估算（【测算】）；双目同比 +4pct 来自渠道反馈。

4.3 端云架构：从纯端侧到端云协同

考勤机的硬件位置正在被端云架构改变。纯端侧机型只在本地比对，存储需求最小；端云协同机型把重模型放云端、轻模型放端侧，系统盘与模板分区都要扩容。

渗透率为报告按出货结构的定性分配（【测算】）。

4.4 数据与安全闭环：考勤记录是隐藏需求

考勤机的「数据闭环」比智驾简单，但同样要落盘：它指的是识别 → 记录 → 本地留存 → 断网可查 → 联网同步的完整链路，而这条链路的每一环都要落在存储上。

4.5 功耗与可靠性：常带电是硬约束

考勤机多部署在门口、通道，常带电 + 间歇工作是常态，待机功耗与低温启动直接关系投诉率。它带来的不只是电源要求，更是对工业级温度与老化的强制要求。

功耗与可靠性要求为按公开量产方案与招标文件的定性整理。