0 · 什么是 汽车仪表盘

汽车仪表盘是七品类里最「稳」也最没有想象力的一个：中国乘用车全液晶仪表渗透率已达 77.1%（仅次于中控屏的 94.5%），量的增长基本结束。剩下的全是结构升级，而三个升级方向里只有一个真正改变存储的量——贯穿屏把仪表 8 GB 与中控 32 GB 融合成一颗 64 GB eMMC。

0.1 一句话定义

汽车仪表盘 = 显示与驱动 + 车辆信息处理 + 安全告警，是向驾驶员呈现车速、转速、告警与行车信息的仪表总成。它的内核是「开机即要用」：上电到显示第一帧通常要求 2 秒以内，所以 Boot NOR 必须支持 XIP 且读出要快；开机动画、多语言字库、主题皮肤与 HMI 资源则放在 SPI NAND 或 eMMC 上。技术

按尺寸与形态分四档，价值随融合度跃升：① A 档 7—8 寸单芯片方案——占 35% 出货、单机存储 9 元、可覆盖 70%；② B 档 10.25—12.3 寸主流——占 40%、单机 26 元、可覆盖 55%；③ C 档 12.3 寸以上 / 双联屏——占 20%、单机 62 元；④ D 档贯穿屏 / 座舱域控融合——仪表 8 GB 与中控 32 GB 融合成一颗 64 GB eMMC，单机 145 元，总量下降但单机价值上升。

0.2 与「上一代机械指针仪表」的三点不同

这张表里最该被器件厂商记住的是启动要求与融合影响两行：仪表是少见的「性能要求决定器件选型」的品类——2 秒内出第一帧的硬指标让 Boot NOR 不可被 eMMC 取代（必须 XIP），这保住了 NOR 的位置；而 贯穿屏把两颗存储融成一颗 64 GB eMMC，是「总量下降、单机价值上升」的典型——器件数变少但单价跳档，意味着按颗数算的收入会缩、按金额算的机会在集中。同时本品类有一个结构性优势值得长期经营：前十供应商合计份额仅 66.5%，德赛西威 11.2%、天有为 8.7%、华阳通用 8.3% 咬得很紧，且本土五家合计 39.1% 已超过电装与大陆——客户分散 + 本土话语权上升，是国产器件最容易进门的格局。事实

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 汽车仪表盘典型形态：全液晶仪表总成 + 双联屏仪表 + 一体式贯穿屏（仪表与中控融合）（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：三层电路的硬件构成

这张表解释了本报告的核心结论：仪表盘的机会在「XIP 快启的 NOR」与「融合后集中的 eMMC」两端，中间层靠 SPI NAND 承接。可操作的三点：① Boot NOR 是保住的阵地——2 秒出帧的硬指标要求 XIP，eMMC 无法取代，9 款 64 MB 型号量产，但主推 XT 前缀型号多数仍在送样、上量前必须确认；② HMI 资源位用 512 MB—1 GB SPI NAND——命中 33 款、8 款 MP，且仪表电源结构与中控屏高度同源，方案可复用；③ eMMC 32 GB 档无量产（三款全部 CS / LTB），实际可用集中在 64 GB，紧凑型仪表可用贴片式 SD NAND 替代。价值测算上有一张很清晰的表可直接用：XTX 可覆盖存储价值量 A 档 9 元、B 档 26 元、C 档 62 元、D 档 145 元——D 档的 145 元不是容量涨出来的，而是贯穿屏把两颗存储融成一颗之后、可覆盖部分被集中放大的结果。测算

1 · 摘要与核心结论

1.1 八条核心结论

1.2 一页看懂这张表

把三个数放在一起看，这个品类的全貌就清楚了：渗透率 77.1% 说明量已经见顶；10 寸以上占比 54.5% 且一年只涨 1 个百分点 说明大屏化也过了陡峭期；加权单机存储 33.2 元 说明这是个比 T-Box 厚、但增长几乎停滞的生意。真正的变量不在「装不装」，也不在「大不大」，而在「是不是一整条贯穿屏」。

对存储与配套原厂来说，要盯的是两件事：一是 32 MB Boot NOR 的基本盘不能丢——它是全机型覆盖、替换风险最低、也是唯一能进所有档位的一颗；二是 64 GB eMMC 必须押注贯穿屏——这是这个品类里唯一还在长大的位置，而 64 GB 恰好是产品库里唯一有量产的 eMMC 档位。至于 DRAM，占了单机价值的一半却拿不到，正确的做法是把这 51% 视为不可得，把剩下 49% 做到份额最大化。

1.3 图表索引

本报告共 18 张图。图 1—5 在第 2 章，图 6—9 在第 3 章，图 10—11 在第 4 章，图 12—13 在第 5 章，图 14 在第 6 章，图 15—17 在第 7 章，图 18 在第 10 章。

2 · 市场规模

渗透率已近天花板，未来五年的增量全部来自结构升级与形态迁移。

2.1 过去三年（2023—2025）：渗透率冲到 77.1%，量的故事讲完了

全液晶仪表在过去三年走完了一段别的显示部件很难复制的路：从 2022 年的 1100 万套涨到 2024 年的 1700 万套，标配渗透率在 2025 年 1—8 月达到 77.1%。这个数字仅次于中控屏的 94.5%，意味着它已经不是「配置」，而是和中控屏一样的基础件。

把各显示部件放在一起看，仪表的特殊位置就清楚了。中控屏 94.5% 已经接近饱和，HUD 只有 17.0%、副驾屏 4.0%、后排液晶屏 2.0%、流媒体后视镜 2.0%——这些才是还有渗透率空间的部件，而仪表已经不在其中。

2.2 未来五年（2026—2030）：结构升级是唯一的增长来源

未来五年仪表的出货量几乎不动——从 2025 年的约 2321 万套到 2030 年的约 2580 万套，五年只涨 11%。真正变化的是结构：A 档 7—8 寸单芯片方案从 35% 降到 20%，C 档 12.3 寸以上与双联屏从 20% 升到 32%，D 档贯穿屏与座舱域控融合从 5% 升到 12%。

对配套厂商来说，这张图要反着读。A 档份额腰斩听起来是坏消息，但 A 档单机存储价值只有 9 元，是四档里最薄的一档；真正值得高兴的是 D 档——它从 5% 涨到 12%，单机存储价值 145 元是 A 档的 16 倍。总量几乎不动，但结构的迁移会让存储 TAM 增长约 58%测算。

2025 年分档为报告测算；2030E 为报告测算。分档口径为按整机出货套数的结构拆分，与盖世按屏幕尺寸的渗透率口径属于不同维度，两者并列呈现。

2.3 竞争格局：前十只占 66.5%，还没有形成稳定格局

液晶仪表屏集成是七品类里供应商最分散的一个。盖世汽车研究院 2025 全年数据显示，德赛西威以 227.3 万套、11.2% 的份额居首，但前十家合计也只有 66.5%，剩下 33.5% 分散在大量中小厂商手里。这个格局决定了价格竞争会长期存在。

装机量与份额为盖世汽车研究院 2025 全年口径；中控屏与座舱域控份额分别引自盖世 2025 全年与 2025 年 1—10 月口径。

2.4 分母：乘用车大盘决定天花板，仪表已经贴着天花板走

仪表是「一车一屏」的部件，它的量被乘用车销量锁死。2025 年中国乘用车销量 3010.3 万辆，乘 77.1% 的渗透率就是 2321 万套测算。换句话说，这个品类的出货量已经等于「乘用车销量 × 0.77」，剩下的 23% 是机械仪表与组合仪表，替换空间已经不大。

中汽协 2026-01-14 发布数据；仪表搭载量 2023—2024 年为盖世汽车研究院实测，2025 年为按盖世 77.1% 渗透率折算（报告测算）。

2.5 下游终端厂商格局：谁在为仪表的料买单

这一节要回答的是一个很实际的问题：一颗 32 MB Boot NOR 装进仪表，到底是谁在决定用不用它。答案不是屏厂，也不是 SoC 厂，而是做仪表屏集成的整机厂商——他们把屏、主控、存储、电源与驱动做成一个总成，过车规、走定点、向车厂交付，存储器件就在他们的主板上。

需要特别注意的口径：这里的「主要生产厂商」指的是下游整机 / 终端制造商，即仪表屏集成供应商，不是上游的显示面板厂、SoC 厂或存储厂。京东方、深天马做得再大，也不会为一颗 NOR 的选型负责；高通、联发科的参考设计会影响选型，但掏钱的是集成商。认清这张名单，比认清 SoC 的份额更有用。

装机量与份额为盖世汽车研究院 2025 全年口径；主控与存储国产化程度为按公开客户导入信息的定性判断，非精确统计；导入周期为行业经验区间。

3 · 用量分析

仪表是「一车一屏」的部件，量的天花板由乘用车销量与渗透率共同锁死，值的天花板由形态迁移决定。

3.1 出货量拆解：四档机型决定了四种 BOM

把仪表拆成四档来看，是因为这四档的 BOM 差异大到不能用一个平均数字代表。A 档 7—8 寸单芯片方案单机主要器件 5 颗，D 档贯穿屏与座舱域控融合 13 颗，接近三倍。更关键的是，贯穿屏形态下仪表与中控共用一套主控与存储，两颗小的会被一颗大的吃掉。

出货占比与器件数量为报告测算，典型设计基于公开拆解与方案资料。

3.2 单机存储用量：「开机即要用」决定了这个品类的存储结构

仪表的存储需求有一个别的汽车电子部件没有的硬约束：上电到显示第一帧通常要求 2 秒以内。驾驶员拧钥匙或按启动键之后，仪表必须在两秒内把车速、油量、告警灯画出来——这意味着 Boot NOR 必须支持 XIP 且读出要快，不能先把固件搬到 DRAM 再执行。

剩下的三类内容各有归属：开机动画、多语言字库、主题皮肤与 HMI 资源放在 SPI NAND 或 eMMC 上；导航投屏与 ADAS 告警渲染要占用可观的帧缓存，这部分只能由 DRAM 承担；标定参数与 VIN 等小数据通常放在 EEPROM 或 NOR 的独立扇区。

贯穿屏这一档值得单独说。独立仪表 8 GB 加独立中控 32 GB，融合之后是一颗 64 GB eMMC——器件数从两颗变成一颗，总容量从 40 GB 变成 64 GB，但单机存储价值从两颗的约 90 元涨到 145 元。这就是「总量下降、单机价值上升」的含义：对存储厂商来说，卖一颗 64 GB 比卖两颗小的更赚钱，而且 64 GB 恰好是当前产品库里唯一有量产的 eMMC 档位。

3.3 存储 TAM 测算：7.97 亿元，五年增长 58%

按四档出货占比与单机存储价值量加权，2025 年中国前装汽车仪表盘的板上存储 TAM 约 7.97 亿元测算。到 2030 年，随着 C 档与 D 档占比上升，这一数字会增长到约 12.6 亿元测算，五年 CAGR 约 9.5%。这个增速在七品类里排在末尾，正是「最稳」的直接体现。

加权下来单机存储价值 33.2 元，其中 16.8 元（约 51%）是 DRAM。对没有 LPDDR 产品线的厂商来说，真正可覆盖的是每台 16.4 元的 NOR 与 SPI NAND，对应约 3.9 亿元可服务市场测算。而 D 档虽然只有 5% 的出货，却贡献了 22% 的存储价值——这一个数字就说明了为什么贯穿屏值得单独投入。

3.4 电源与驱动用量：背光恒流驱动是唯一「非通用」的一颗

仪表单机电源与驱动器件 5—10 颗，数量随屏尺寸与背光串数增长。其中 Buck 与 LDO 都是通用件，拼的是价格与供货；真正有差异化的只有一颗：大尺寸背光恒流驱动。12.3 寸以上屏的背光功耗可达 10 W 以上，效率每差 3 个点就是明显的热设计差异。

器件数量为报告测算；缺口判断见第 10 章按厂商产品库的逐条比对。

4 · 技术演进

形态决定架构，尺寸决定分辨率，交互决定内容，安全决定底线。

4.1 形态演进：只有贯穿屏会真正改变存储的量

仪表的物理形态正在沿着独立单屏 → 双联屏 → 一体式贯穿屏 → 座舱域控融合这条路线迁移。2025 年独立单屏仍占 75%，双联屏 20%，一体式贯穿屏 4%，座舱域控融合 1%。后两者加起来就是第 3.3 节的 D 档 5%。

为什么只有贯穿屏真正改变存储的量？双联屏虽然把两块屏拼在一起，但仪表侧和中控侧各自还有自己的主控与存储，它改变的是屏的尺寸与分辨率，不是存储架构。而贯穿屏是把仪表与中控合并成一套系统——原来的 8 GB 与 32 GB 被一颗 64 GB eMMC 取代，器件数从两颗变成一颗，但单颗的容量与单价都跳了两个档。这就是 D 档只有 5% 出货、却贡献 22% 存储价值的原因。

4.2 大屏化：10 寸以上已成主流，但斜率已经很平

大屏化是过去五年仪表最直观的变化，但它的斜率正在明显放缓。盖世汽车研究院数据显示，2025 年 12 月 10 寸以上液晶仪表渗透率 54.5%，同比只提升 1 个百分点；同期中控屏已达 90.8%，座舱域控 52.5%，HUD 27.2%。

盖世汽车研究院 2025 年 12 月标配口径。

4.3 主控平台演进：从 MCU 到座舱 SoC，再到域控融合

仪表的主控平台经历了三代：第一代是车规 MCU，片内 Flash 加外挂小容量 NOR，只画指针与简单告警；第二代是座舱 SoC，能跑 Linux 或 Android，支持复杂 HMI 与导航投屏；第三代是域控融合，仪表与中控共用一颗高性能 SoC，仪表降级为一个显示通道。

代际占比为报告按形态数据（图 10）的定性分配。

4.4 交互演进：语音成为主入口，多屏联动带上 HMI 资源膨胀

仪表的交互正在从「看」转向「看 + 说」。盖世汽车研究院 2025 全年数据显示，语音交互装机量第一名是科大讯飞 8,187,946 套、41.9%，思必驰 4,299,404 套、22.0%，赛轮思 2,495,758 套、12.8%，百度 1,290,489 套、6.6%。星纪魅族 6.0%、特斯拉 3.2%、小米汽车 2.1% 属于车企自研阵营。

装机量与份额为盖世汽车研究院 2025 全年口径；自研阵营合计装机量为报告按份额反算。

交互方式的丰富直接带来 HMI 资源膨胀：多语言字库、多主题皮肤、开机动画、语音唤醒动画与 ADAS 告警渲染，每一项都要占 NVM 或帧缓存。对存储厂商来说，这些是比尺寸升级更实在的容量驱动——它们不要求改板，只要求容量再大一档。

4.5 功能安全与可靠性：仪表是法规件，不是消费电子

仪表和 HUD、中控屏有一个本质区别：它是法规要求的安全件。车速、油量、告警灯属于驾驶员必须随时可见的信息，失效模式会直接导致安全后果。这决定了它的功能安全等级通常要到 ASIL B，关键告警显示部分甚至要求更高。

为按公开标准与量产方案的定性整理。