TV（电视整机）市场调研报告

2025 年度 · 全球与中国市场 · 品牌格局 · 单机芯片与存储 TAM 测算 ｜ 编制日期 2026-09-21 ｜ 版本号 Rev 1.0

0 · 什么是 电视（TV）

电视是消费电子里基数最大的确定性赛道：2025 年全球出货约 2.21 亿台，单机固定消耗 1 颗 TV SoC、1 颗 TCON、DDR、eMMC、SPI NOR 与多颗 PMIC / 无线器件。竞争主轴已经从「规模量能」转向「高端质突破」——中国品牌（TCL / 海信）借 Mini LED 逆势上探，合计份额约 31% 首次超越韩系。对 XTX 而言结论很直白：真正能完全拿下的只有 SPI NOR，加上部分可覆盖的 eMMC，是一颗半料的生意，但 2.21 亿台的基数让这半颗料也是亿颗级的出货池。

0.1 一句话定义

电视 = TV SoC + TCON + DDR + eMMC + SPI NOR + PMIC / 无线，是把 HDMI、广播或网络信源解码并画质处理后、由 TCON 定时送源极 / 栅极驱动点亮面板的显示终端。它的内核是「画质引擎 + 分区背光」——视频流经 SoC 解码与画质处理，由 TCON 生成行列时序送面板；与此并列的一条隐藏需求是屏参校准：Gamma、Demura 与分区参数是每台整机出厂必须写入并反复读取的数据，它们就放在那颗 SPI NOR 里。技术

按背光与面板路线分三类，这是第 5 章路线对比的基础：① LCD——性价比最高、出货主力，中国占 LCD 产能 66.7%；② Mini LED / RGB Mini LED——用数千分区逼近 OLED 画质且成本更低，2025 年全球 1239 万台（+57.8%），中国 802 万台（+92.7%），TCL + 海信占全球六成以上；③ OLED——像素级对比度，韩系主导高端，2025 年 OLED TV 约 650 万台（+6.9%）。平均尺寸已达 53.6 英寸，大屏化与高端化并行。

0.2 与「上一代 CRT 与 CCFL 背光电视」的三点不同

这张表里对存储厂商最有价值的是板上器件与Boot 与校准两行：电视变成一台跑智能系统的计算机之后，单机的存储颗数从零变成了三颗（NOR / eMMC / DDR），而其中DDR 完全拿不到、eMMC 只有 64GB 有量产、只有 SPI NOR 是全系列可覆盖。好在电视有一个不需要抢份额的增长点：Mini LED 与高刷新率正在把 Boot 区的容量从 64Mb 推到 256Mb，容量升级本身就在抬高单机价值。事实

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 电视典型形态：Mini LED 平板电视 + OLED 电视 + 客厅大屏壁挂场景（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：三档电视的硬件构成

这张表解释了本报告第 10.4 节那个看似矛盾的数字：器件覆盖率只有 33.33%（约 2 / 6 类），但可服务市场仍有 3.5—17.7 亿元。原因是基数与结构各给了半颗信心——2.21 亿台的年出货让单做一颗 NOR 也是亿颗级；而 Mini LED 与高刷新率把 Boot 区从 64Mb 推到 256Mb，容量升级不需要从谁手里抢份额。短板必须说清楚：8—16 GB eMMC 零量产，而主流机型正好落在这个区间；DDR 完全没有产品线；Mini LED 背光驱动是电源侧最有价值也最拿不下的一块。还有一个容易被忽略的前置条件——屏参数据损坏会直接导致整机返修，补一份数据保持力与擦写寿命的实测报告，比压价更能拿到份额。测算

1 · 摘要与核心结论

2025 年全球 TV 出货约 2.21 亿台（微降 0.7%），竞争主轴从"规模量能"转向"高端质突破"：中国品牌（TCL/海信）借 Mini LED 逆势上探，韩系（三星/LG）守 OLED 与面板壁垒但盈利承压。

核心结论

事实 2025 全球 TV 出货约 2.21 亿台（-0.7%）；三星 35.3M（16%）、TCL 30.4M（~14%）、海信 29.9M（~14%）、LG 20.7M（10%）、小米 9.8M。

趋势 中国品牌合计份额 ~31%，首次超越韩系（三星+LG ~29.6%）；TCL 与三星差距缩至不足 500 万台。

机会 Mini LED TV 2025 全球 1239 万台（+57.8%，占 6%），中国 802 万台（+92.7%，占 23.9%），TCL+海信占 Mini LED 全球 >60%。

风险 韩系 TV 业务 2025 由盈转亏（三星 VD 部门 Q4 亏损扩大），价格战难持续；OLED 面板供给集中、价高。

技术 高端主线：Mini LED / RGB Mini LED、OLED、8K、高刷与 85"/100" 大屏化。

测算 单机含 1 TV SoC + 1 TCON + DDR + eMMC + SPI NOR + PMIC + 无线，芯片与存储 TAM 随出货与规格同步放大。

事实 平均尺寸 53.6"，大屏化（85"+/100"）与高端化并行；OLED TV 约 650 万台（+6.9%）。

趋势 中国品牌以 Mini LED 为核心突破口，韩系 OLED 高端地位被削弱。

图表索引

2 · 市场规模

TV 市场总量见顶、结构升级：规模量能扩张让位于高端质突破，Mini LED 成最大增量。

2.1 全球出货

2.2 品牌份额

2.3 区域格局

2.4 技术路线

2.5 Mini LED vs OLED

来源：群智咨询、奥维睿沃 AVC Revo、洛图科技 RUNTO；份额为估算。

2.6 下游整机品牌格局

补充 前文梳理的是面板与芯片侧格局，本节补齐下游整机品牌端——TV 整机厂是存储的直接付费方，其垂直整合程度决定了外部器件的导入难度。

对配套厂商的意义

来源：Omdia / 洛图科技 RUNTO、上市公司年报（TCL 电子、海信视像）；份额为出货/收入口径估算，多源并列标注。

3 · 用量分析

TV 是存储与芯片"高确定性"赛道：每台整机固定消耗 1 TV SoC、1 TCON、DDR、eMMC、SPI NOR 与电源/无线器件。

3.1 单机芯片用量

3.2 装机基数

测算 按 2025 全球 2.21 亿台估算，对应 TV SoC/TCON 各约 2.2 亿颗、DDR 约 4 亿颗、eMMC/SPI NOR 各约 2.2 亿颗级。

3.3 细分用量

高端 Mini LED/OLED/8K 机型 SoC 更强、DDR/eMMC 更大、TCON 更复杂；85"/100" 大屏推升电源与背光驱动用量。

3.4 芯片 + 存储 TAM 测算

来源：群智咨询、洛图科技；TAM 为基于出货的测算值。

4 · 技术演进

技术主线是"高分区 Mini LED / RGB Mini LED + OLED + 8K 高刷 + 大屏化"。

4.1 演进路线

4.2 Mini LED / RGB Mini LED

Mini LED 以千级分区逼近 OLED 对比度而成本更优；海信 2025 率先推 RGB Mini LED，价格下探打开主流市场。

4.3 OLED

技术 OLED 凭自发光对比度占高端，但大尺寸面板供给集中（SDC >90%）、价高，份额被 Mini LED 蚕食。

4.4 8K 与高刷

8K 与 120Hz+ 高刷推升 SoC 算力、TCON 速率与 DDR 带宽需求。

4.5 大屏化

平均尺寸 53.6"，85"/100" 大屏普及，背光分区与电源/驱动用量同步上升。