0 · 什么是 平板电脑（PAD）

平板是本系列里唯一一个 eMMC 仍然是主力形态的大宗品类：手机早已全面转 UFS，服务器与 PC 走 NVMe SSD，只有平板因为对成本极其敏感、对随机读性能容忍度高，在入门与主流两档（合计 70% 的量）仍在大量使用 eMMC 5.1。2025 年全球出货 1.519 亿台、板上存储 TAM 262.6 亿元，但可覆盖比例只有 29.7%，SAM 约 77.9 亿元——原因是高端档的 UFS 加 LPDDR5X 完全拿不到。这份报告的结论异常集中：整个机会的钥匙就是 eMMC 32 GB 这一个容量点。

0.1 一句话定义

平板 = 平板 AP + eMMC 主存储 + LPDDR + 大尺寸屏驱与触控，是介于手机与笔记本之间、以 10—13 英寸大屏为核心交互面的移动计算设备。它的内核是「便宜的大屏 + 大电池 + 够用的存储」——7000—10000mAh 的单节大电池、比手机大一倍以上的 LCD/OLED 面板、以及一套围绕大屏展开的 DDIC / TCON / 触控与电磁笔配套小容量 NOR，构成了它区别于手机的板上器件清单。技术

按出货与存储形态分四档，这是第 3 章与第 10 章全部测算的骨架：① 入门 Android（占 30%）——eMMC 32—64GB，单机存储价值 88 元，可覆盖 42%；② 主流（占 40%）——eMMC / UFS 128GB，单机 150 元，可覆盖 45%；③ 高端（占 25%）——UFS 256GB—1TB 加 LPDDR5X，单机 320 元，可覆盖仅 12%；④ 行业 / 车载平板（占 5%）——eMMC 64—128GB，单机 130 元，可覆盖 55%，是四档里比例最高的一档。

0.2 与「上一代上网本与早期电子书式平板」的三点不同

这张表里决定了整个品类机会的是主存储一行：正因为平板没有跟着手机一起转向 UFS，eMMC 才在这里留下了最后一块大宗出口。但光能进去不等于能赢：库内 32 GB 三款全部 CS / LTB，16 GB 与 8 GB 同样无量产，唯一有量产的 64 GB 对入门档偏大偏贵。所以「需求对上了、供给没跟上」这句话是这份报告最准确的概括。第二条门槛是温度：64 GB 量产版低温只到 −25°C，行业与车载要 −40°C，而 −40°C 的 M 系列仍在 CS。事实

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 平板电脑典型形态：入门 Android 平板 + 带手写笔的主流平板 + 车载 / 行业加固平板（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：三档平板的硬件构成

这张表解释了本报告为什么把结论收敛到一个点：把 eMMC 32 GB 推到量产，等于把 30% 的量从「看得见」变成「可以报价」——客户要 32 GB 却只能拿到 64 GB，意味着要么让客户加钱升容、要么这一档根本拿不下。配套层同样要分辨胜负手：屏驱 DDIC NOR（102 款命中、17 款量产）与 TCON NOR（111 款命中、34 款量产）是供给最充足、单颗价值最高的位置——平板屏比手机大一倍以上，Demura 表也随之变大，容量档普遍比手机高一级；而触控 / 电磁笔的 2—4Mb 档（2Mb 21 款无一量产、4Mb 仅 2 款量产）是结构性薄弱区，建议与手机 TDDI 档共用同一批料号推进。最后一条时间约束必须写进决策：IDC 预测 2026 年平板出货 −8.6%，补料的动作要快过市场收缩的速度。测算

1 · 摘要与核心结论

1.1 核心结论

1.2 一页看懂

1.3 图表索引

1.2b 核心指标

2 · 市场规模

2.1 出货量与规模

IDC：2025 年全球平板出货 1.519 亿台，同比 +5%；Omdia 另一口径 1.62 亿台（+9.8%），两套口径并列不强行统一。2025 Q4 4090 万台，苹果 1710 万（41.9%）。

IDC 预测 2026 年降至 1.389 亿台（−8.6%，存储涨价压制）；中国市场 2025 年 3376 万台（同比 +13.1%，国补驱动）。

均价从 527 美元升至 583 美元，存储升级趋势明显，但涨价正在反噬需求。

2.2 出货趋势

2.3 关键指标

3 · 用量分析

3.1 机会层定性

平板是本系列里唯一一个 eMMC 仍然是主力形态的大宗品类，这件事对利基型存储供应商的意义比出货量本身更大。手机早已全面转 UFS，服务器与 PC 用 NVMe SSD，只有平板——因为它对成本极其敏感、对随机读性能容忍度高——在入门与主流两档仍然大量使用 eMMC 5.1。这两档合计占 70% 的量，正好落在 eMMC 产品线的射程内。但射程内不等于能打：库内 eMMC 32 GB 三款全部处于 CS 或 LTB，16 GB 与 8 GB 同样无量产，唯一有量产的 64 GB 又偏大。这是一个「需求对上了、供给没跟上」的典型局面。

3.2 分档出货与单机价值

3.3 存储 TAM 测算

按分档占比与单机存储价值量加权，并扣除 XTX 无对应产品线的部分，XTX 在 平板电脑 上的加权单机存储价值约 172.90 元，板上存储 TAM 262.6 亿元，可覆盖比例约 29.6%，对应可服务市场（SAM）约 77.86 亿元测算。

测算口径：2025 年全球平板出货 1.519 亿台（IDC，同比 +5%）；Omdia 另一口径 1.62 亿台（+9.8%），两套口径并列不强行统一。IDC 预测 2026 年降至 1.389 亿台（−8.6%）。分档占比按 2025 Q4 品牌结构（苹果 41.9%、三星、联想）与均价 527→583 美元的升级趋势推算；单机存储价值为 2026 Q3 行情中值（含 eMMC / UFS + LPDDR + 配套 NOR，不含外置 microSD）。扣除部分 = LPDDR（无产品线）+ UFS（无产品线）+ eMMC 32 GB 无量产按半扣，各档 45—88%，得整体可覆盖约 29.7%。⚠ 分档占比与单机价值量为报告测算，非机构实测。

3.1b 机会槽位清单

3.3b TAM 反算校验

4 · 技术演进

4.1 容量与接口演进

4.2 形态演进

4.3 可靠性与温度

服务器/工业场景温度随算力密度恶化：GPU TDP 700—2300 W 使机柜局部达 +85~+105 °C，传统商业级（最高 85 °C）产品无法满足，需工业级 Plus（−40~+105 °C）。高可靠特性（On-chip ECC、Program Strong 数据刷新）是 105 °C 下 5 年数据保持力的关键。

4.1b 容量档明细