可视对讲(Video Intercom)_市场分析

0 · 什么是可视对讲

可视对讲是楼宇门禁里把「对讲」从模拟音频升级为音视频双向、并可远程开门的嵌入式安防终端。它的定义特征是带屏、带系统、带网络 + 非易失内容存储。本节先把概念、代际差异与硬件构成讲清，第 1 章起的规模与器件拆解都建立在同一套定义上。

0.1 一句话定义

可视对讲 = 楼宇门禁场景下以音视频双向通话 + 室内分机与门口机联动 + 远程/本地开锁为核心功能的安防通信系统，是模拟非可视对讲（纯音频、无屏、无联网）的升级版本。从器件视角看，它的内核是一颗跑 Linux/RTOS 的主控 SoC + SPI NOR 固件 + 内容存储（eMMC 或 SD NAND）+ 屏驱与门控驱动——把「对讲」从模拟音频链路升级成「带屏、带系统、带网络的嵌入式设备」技术。

把这句话拆成三层能力，就能看出它和上一代的差距：① 看得见——门口机带摄像头、室内机带屏，从纯音频变成音视频双向；② 联得上——从模拟总线升级为数字 IP 网络（网线/无线），支持上云与管理机集中管理；③ 存得下——通讯录、呼叫记录、抓拍与广告内容需要非易失存储，固件与系统需要独立 SPI NOR 才能双备份与在线升级。

0.2 与「上一代模拟非可视对讲」的三点不同

对器件厂商而言，最关键的一行是存储结构：模拟非可视对讲几乎不消耗外挂非易失存储，而可视对讲把价值集中堆到 SPI NOR 固件 + eMMC/SD NAND 内容存储 两处，这正是芯天下（SPI NOR / SPI NAND / PPI NAND / SD NAND / eMMC）全线能覆盖的区间事实。

0.3 典型形态与代表产品

图 0 · 可视对讲典型形态：室内机 + 门口机 + 人脸识别门口机 + 管理机（AI 生成示意图，仅用于形态示意）

0.4 拆开看：一台可视对讲的硬件构成

把这张表加总，可视对讲给芯天下留出的位置在固件 SPI NOR + 内容存储 eMMC/SD NAND + 门口机 SPI NAND/SD NAND + 屏与门控电源驱动的全链路：它不需要去抢 SoC 与主内存，而是把每台室内机/门口机必然用到的非易失存储与电源驱动件吃下来，单机可覆盖器件价值集中在中小容量存储与电源驱动测算。

1 · 摘要与核心结论

可视对讲是安防品类里最不像「安防」的一个：它的需求不由技术周期决定，而由房地产竣工面积、老旧小区改造预算与出口订单三件事决定。2025 年中国产可视对讲设备约 2,650 万台测算，中国楼宇可视对讲系统市场规模 237.7—248.48 亿元。技术上，TCP/IP 全数字对讲已占出货 71.3%，AI 人脸搭载率从 2023 年的 19.8% 跃升至 2025 年的 47.1%，室内机主控从 MCU 走向 ARM Cortex-A7 + Linux。本报告站在国产存储与电源厂商 芯天下（XTX） 视角，给出一个与直觉相反但可验证的结论：数字化之后室内机的主存并没有走向 eMMC，而是落在 128 Mb—1 Gb 的 SPI NAND 上，这块 XTX 完全有货；真正吃不到的是门口机的 PoE 供电主干与补光 LED 驱动。

核心结论（8 条）

图表索引（共 20 张）

数据来源：智研咨询《2026—2032 年中国楼宇可视对讲行业市场调查研究及投资策略研究报告》、中房优采 / CRIC《2026 房建供应链企业综合实力 TOP500 首选供应商服务商品牌研究成果报告》、住房和城乡建设部老旧小区改造统计公报、安居宝（300155）与狄耐克（300884）2025 年年度报告、Akuvox（睿云联）港交所招股文件、星宸科技 SSD201D/SSD202D 官方规格、海康威视 DS-KD8003 / DS-KD9223 / DS-KD9613 官方规格页、GA/T 678-2007 与 GB/T 31070 系列标准、XTX 产品库（2026 Q3）。推算值与厂商份额均标注「报告测算」并写明假设。严禁使用聚合类网站数字。

2 · 市场规模

可视对讲市场由地产竣工、城市更新、出口订单三驾马车拉动，技术侧则由全数字 IP 化、AI 人脸识别、云对讲三条线推动产品迭代。与消费电子不同，这个品类的客户是地产开发商、系统集成商与物业公司，采购发生在楼盘施工的后工序，因此收入确认高度集中在三、四季度。价格端随国产 SoC 与白牌竞争逐年下探，厂商比拼的是工程渠道、长期供货、平台软件与售后网络。

2.1 过去三年（2023—2025）

中国产可视对讲设备出货从 2023 年约 2,980 万台降至 2025 年约 2,650 万台测算，复合增速约 −5.7%。这不是统计误差，而是房地产竣工面积收缩的直接结果：安居宝 2025 年楼宇对讲收入 8,875.97 万元、同比 −14.17%，狄耐克楼宇对讲收入 3.3511 亿元、同比 −17.02%。结构上唯一在增长的是存量改造与出口：2025 年全国新开工改造城镇老旧小区 2.71 万个、499 万户，超额完成年度计划 8.4%；狄耐克境外收入 1.4131 亿元、同比 +23.66%。

2.2 未来五年（2026—2030E）

系统级市场规模：中房优采 / CRIC 口径 2025 年 237.7 亿元、2030E 324.7 亿元；智研咨询口径 2025 年 248.48 亿元（2015 年 88.22 亿元起算，CAGR 10.91%）。两个口径差约 11 亿元，差异主要来自是否计入工程安装与平台软件，本报告并列呈现、涉及金额时采用中房优采口径。出货侧则必须诚实：新建配套年均约 −8%，存量改造与出口年均约 +9% 与 +9%，对冲后 2025—2030 年出货 CAGR 仅约 4.8%测算，显著低于全球门禁对讲大盘的 9.3%。

2.3 芯片格局

可视对讲的芯片格局与 IPC 高度重叠但不完全相同：室内机要的是「能跑 Linux + 能解 H.264/H.265 + 有双网口 + 便宜」，不需要 NPU；门口机要的是「能跑人脸检测 + 宽动态 + 低功耗」，需要 0.5—2 TOPS 的轻算力。这造成了两条完全不同的选型链，也带来两套完全不同的存储配置。份额为报告测算测算，按平台在室内机与门口机上的合计搭载量估算。

这里必须写清一条对存储选型影响最大的事实：星宸 SSD201D / SSD202D 的存储接口是「1/2/4-bit SPI-NOR / SPI-NAND Flash，默认 1 Gb（128 MB）、最大 4 Gb（512 MB）」，同时保留 eMMC / SDIO 接口但工程上几乎不用。IDO-SOM2D01 这类核心板的出厂配置就是 512 Mb DDR2 + 1 Gb（128 MB）NAND Flash。这意味着：只要一台室内机用这颗 SoC，它的主存就是一颗 1 Gb（可上探 2—4 Gb）的 SPI NAND，加一颗小 NOR 做 boot——XTX 两块都有货。

2.4 厂商格局

中国可视对讲第一梯队由 安居宝、狄耐克、立林、罗格朗（视得安）、冠林、ABB 中国、麦驰物联 构成，第二梯队为太川股份、慧锐通、松本智能、佳乐，以及霍尼韦尔、三星、科迈世、弗曼科斯等国际品牌。近年海康威视、大华、宇视依托安防生态下沉社区项目，Akuvox（睿云联）则以出口高端路线单独立成一极。集中度在提升：全球门禁对讲 CR5 已达 47.8%，较 2020 年提升 7.2 个百分点。

2.6 下游终端厂商格局

本节口径说明：这里的「终端厂商」指可视对讲整机制造商与品牌方，不是上游 SoC 厂商（星宸、全志、瑞芯微——见第 2.3 节），也不是下游地产商与物业公司。整机厂商的器件选型直接决定 NOR、SPI NAND、LDO / Buck / LED 驱动的品牌归属，是 XTX 要攻克的直接客户。

① 终端厂商画像

② 采购决策维度

③ 份额与出口

全球视频对讲设备市场由海康威视以约 12.5% 份额居首，前五（海康、Aiphone、Axis/2N、大华、霍尼韦尔）合计 42.6%。国内集中度同步提升：安居宝 2025H1 出货 20.61 万台套、自披露市占 12.72%；狄耐克楼宇对讲收入 3.3511 亿元、按均价反推份额约 11.4%测算。出口是本品类唯一确定性的增量：狄耐克境外收入占比从 2024 年的 15.88% 升至 2025 年的 21.40%，Akuvox 海外收入占比长期在 90% 以上。出口占比合计约 34%（900 万台 / 2,650 万台）测算，主战场是东南亚、中东、拉美与俄罗斯——这些区域对宽温（−40~85 ℃）与成本同时敏感，恰好落在 XTX 的能力圈内。

④ 终端客户与场景

3 · 用量分析

可视对讲的存储用量由主控平台、屏幕尺寸与是否带人脸识别三个因素决定。与 IPC / NVR 不同，可视对讲的存储是三层分离且各司其职的：SPI NOR 只管 boot 与固件（16—256 Mb），SPI NAND 管 Linux 主存、UI 资源与人脸名单（512 Mb—4 Gb），eMMC 只出现在人脸门口机与 Android 高端室内机上（8—16 GB，XTX 缺口）。这三层里 XTX 覆盖前两层——这是理解本品类所有数字的前提。

3.1 出货量拆解（分品类）

室内机（合计 1,800 万台，占 68%）是绝对主力，其中 Linux 大屏机型 1,180 万台、MCU 经济型 620 万台；门口机合计 640 万台（24%），其中人脸机型 260 万台且是唯一增长的品类。管理机数量最少但单机价值最高（一小区 1—2 台，配 eMMC 32—64 GB 或 SSD）。

3.2 单机存储用量（分品类容量区间）

主存（系统盘）从 Linux 室内机的 1—4 Gb 到人脸门口机的 8—16 GB eMMC，跨越三个数量级；boot NOR 则从 MCU 室内机的 16 Mb 到单元门口机的 256 Mb。注意：室内机主存是 1—4 Gb（128—512 MB），不是 4—8 GB eMMC——这是本品类与智能座舱、工业 HMI 最本质的差别，也是 XTX 可覆盖比例能到 55% 的根本原因。

3.3 分品类 XTX 可覆盖存储价值量

分品类看，Linux 室内机与人脸门口机的可覆盖存储价值最高（约 5.7 元/台），但人脸门口机的整机存储 BOM 高达 32 元，其中 26 元是 XTX 拿不到的 eMMC。真正「性价比高」的是 Linux 室内机：整机存储 BOM 5.7 元、XTX 全拿。

3.4 存储 TAM 测算

TAM = 出货（万台）× 单机可覆盖价值（元）÷ 10000 = 亿元。按分档出货与单机价值加权，2025 年可视对讲整机存储 BOM 池约 2.22 亿元，其中 XTX 可覆盖约 1.23 亿元测算，可覆盖比例约 55%。不可覆盖的 0.99 亿元几乎全部集中在人脸门口机与管理机的 eMMC 上。

测算口径：出货取第 3.1 节 2025 年分品类值（合计 2,650 万台）；可覆盖 = 宽温 SPI NOR（−40~85 ℃）+ SPI NAND / SD NAND；不可覆盖 = eMMC 8—16 GB / 32—64 GB 系统盘（XTX 缺口）；未扣导入率与竞争折价，属上限估计。若按智研宽口径 5,435.7 万台套计算，可覆盖 TAM 上限约 2.5 亿元；若按安居宝反推的新建配套窄口径（约 330 万台套）计算，仅约 0.15 亿元。本报告采用中口径。

4 · 技术演进

可视对讲技术演进的主线是「模拟总线 → 半数字 → 全数字 IP → 云对讲 + AI」：传输从同轴/双绞线走向 TCP/IP，室内机从 MCU 走向 ARM Cortex-A7 + Linux，门口机从纯按键走向人脸识别，系统形态则从本地服务器走向云平台。存储侧同步从「一颗小 NOR」走向「小 NOR + 1—4 Gb SPI NAND」，只有在跑 Android 的高端机型上才走向 eMMC。

4.1 全数字 IP 化

全数字 IP 对讲已占出货 71.3%，模拟降至 28.7%。这条线的意义不只是「图像更清楚」，而是彻底改变了存储分层：总线型时代室内机只需一颗存固件的 NOR；数字化之后要跑 Linux、要存 UI 资源、要缓存抓拍，主存变成刚需。同时二线制 IP（2-wire IP）方案让存量小区可以在不换线的前提下完成数字化改造，这是旧改市场的关键技术前提。

4.2 主存架构演进

这是本报告最需要澄清的一条：室内机主存从 NOR 走向 SPI NAND，但并没有继续走向 eMMC。原因是主控 SoC 的原厂设计——星宸 SSD201/SSD202D 的闪存接口就是1/2/4-bit SPI-NOR / SPI-NAND，默认 1 Gb（128 MB）、最大 4 Gb（512 MB）；Linux 内核 + 根文件系统 + UI 资源在这个容量区间内完全够用，没有动力为了 eMMC 去增加 BOM 成本与 PCB 面积。eMMC 只出现在两个地方：跑 Android 的高端室内机与需要本地大模型/大名单的人脸门口机。

4.3 关键技术就绪度

4.4 主控与平台

室内机平台高度集中于星宸 SSD201/SSD202D（原厂定位即「智能楼宇室内机」），辅以全志 A / V3s / F 系列与瑞芯微 RV11xx；门口机则在瑞芯微 RV1109/RV1126、海思 Hi35xx 与君正 T 系列之间选择，差别在于是否要本地人脸检测算力。这些平台均通过 QSPI 外挂一颗 SPI NOR 做 boot，并通过 SPI 或 SDIO 挂载 NAND / eMMC 做主存。对 XTX 的含义：只要平台选型不变，1 Gb SPI NAND + 32—64 Mb NOR 就是标准答案。

4.5 可靠性与环境要求

可视对讲是 7×24 无人值守、户外暴露、寿命 8—10 年的设备。GA/T 678-2007 与 GB/T 31070 系列对系统的电源、防雷与接地、环境适应性（温度、湿度、抗干扰）有明确要求；GB/T 37845 对使用寿命与故障响应时间有规定。整机实测规格：室外门口机 −40 ~ 60 ℃（海康 DS-KD8003）、IP65；人脸门口机 −10 ~ 60 ℃。这意味着器件侧 −40~85 ℃ 的工业宽温已经留足余量，XTX 在这个温度档有 428 款产品，是本品类为数不多「天然对齐」的一侧。